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环氧粉末涂层无缝钢管价格有反弹动力

  地产融资收紧降低拿地意愿,影响未来新开工项目,使得环氧粉末涂层无缝钢管需求弱于预期,用钢需求面临强弱拐点,导致近期黑色大跌。但6至8月有大量存量新开工项目,短期韧性仍然存在。同时8月专项债资金下发后,基建需求后期也有上行动力。总体来看,后期需求可能出现回升,黑色整体上已经由强转弱,但中短期内仍然将反复。

  9月以来,黑色金属期货价格从高位出现连续下跌。调整原因是什么,旺季需求是否不旺,4月以来的上涨趋势是否就此转势?

  调整原因:需求恢复缓慢,粗钢产量创新高。“三条红线”政策导致房企融资受限,基建方面资金同样存在紧张现象。使得9月前半月需求恢复缓慢。与此同时,8月粗钢日均产量高达306万吨,再创历史新高。恢复较慢的需求叠加再创新高的供应,使得价格承压调整。

  后期展望:需求面临强弱拐点,短期仍有韧性。表需受到进口钢坯的干扰而低估。随着8月后钢坯进口利润窗口明显收窄,预计未来进口钢坯量将明显下降。地产融资收紧虽然使得用钢需求面临强弱拐点,但存量项目支撑下,短期仍有韧性。供应方面,9月此轮调整之后,钢厂利润明显压缩,供应端有向下驱动。

  原料供应边际增加,未来存在负反馈驱动。焦炭、铁矿、废钢等主要原料的供应均处于边际增加之中,若未来环氧粉末涂层无缝钢管真实需求见顶回落,则原料存在负反馈的驱动。

  总结:需求面临拐点,短期韧性仍会带动价格反复。地产融资收紧降低拿地意愿,影响未来新开工项目,用钢需求面临强弱拐点,黑色整体上已经由强转弱。但6至8月有大量存量新开工项目,短期韧性仍然存在。同时8月专项债资金下发后,基建需求也有上行动力。若后期供应端出现下降,环氧粉末涂层无缝钢管价格仍然有反弹动力。

  风险因素:环保限产力度超预期,终端需求下降幅度超预期。


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